工行投資永豐銀 陸銀參股第一例

工行投資永豐銀 陸銀參股第一例

【經濟日報╱記者夏淑賢／台北報導】 2013.04.03 05:18 am

永豐金控昨（2）日宣布，大陸工商銀行將參股子公司永豐銀行20%股權，估計投資金額逼近新台幣200億元，這是陸銀來台參股的第一例。 永豐金與工行期望，金銀三會開放的相關法令能在一年內上路以落實參股計畫。工行是全球市值最大的銀行，也是最賺錢的銀行。 這宗寫下兩岸金融交流歷史新頁的參股案，由摩根士丹利與工行集團旗下香港工銀國際控股擔任財務顧問。據了解，工行在一年前便已敲定財務顧問，摩根士丹利幾乎是以近於無償服務，爭取這個在兩岸金融歷史留下歷史定位的工作。 永豐金控、永豐銀行昨天董事會均通過此參股案，決定簽署股份認購協議，合約效期一年，將由永豐銀行以增資後上限20%計算發行私募增資新股，供工行認購。若簽署協議後12個月內政策仍未正式開放，雙方將再行協商中止合約或延長期限。 工行參股永豐銀的每股認購價，是永豐銀的每股淨值，目前為14.66元，等於股價淨值比為1，並無溢價，可見永豐金促成此案的企圖心。交易雙方已完成第一階段實地查核，待法令生效後，再對永豐銀查核，屆時將以最新財報的每股淨值為準。 以永豐銀去年年報數字概算，工行參股金額約197.4億元。惟永豐銀近年獲利穩定增長，外界估日後交易金額可突破200億元。 永豐金控策略長張晉源說，鎖定每股淨值為股價是雙方很早就協議好的事，因工行參股兩成不具控制權，故不具控制權溢價，而永豐銀股票未上市，有流動性問題，國際市場股權交易上遇有流動性問題，反而會折價，因此「工行沒有占到永豐金便宜」，昨天臨時董事會所有董事也對價格沒有異議。 工行在全球各地併購當地銀行，只要當地法令許可，都是拿下控制權，未來若政策繼續開放，工行也不排除再拉高對永豐銀的持股，或同時參股永豐金。不過，張晉源昨天不願鬆口，強調協議內容僅限於參股永豐銀兩成，未來假設性問題不回答。 圖／經濟日報提供 圖／經濟日報提供 【2013/04/03 經濟日報】