點心債市場迎首支外國主權債
－
點心債市場週五迎來首個由外國主權發行的點心債；銷售文件顯示，加拿大英屬哥倫比亞省已成功發行總值達人民幣25億元的點心債。－該批1年期債券按票面值平價發行，票息及實際收益率均為2.25%，低於約2.35%的初步指導息率。
－加拿大英屬哥倫比亞省今次發債，是繼中國財政部6月底在香港發行的人民幣130億元人民幣國債後，近數月內發行規模最大的點心債。
香港--俗稱”點心債”的離岸人民幣債券市場週五迎來首個由外國主權發行的點心債；道瓊斯通訊社週五看到的銷售文件顯示，加拿大英屬哥倫比亞省已成功發行總值達人民幣25億元的點心債，也是自6月底以來最大的發債個案。
銷售文件顯示，該批債券年期1年，按票面值平價發行，票息及實際收益率均為2.25%，低於約2.35%的初步指導息率。
在點心債市場上，除了中國財政部在香港發行過的人民幣國債屬主權債外，沒有其他主權國家或地區在點心債市場發行過主權債，今次加拿大英屬哥倫比亞省屬首次。
同時，加拿大英屬哥倫比亞省今次的發債規模，是繼中國財政部6月底在香港發行的人民幣130億元人民幣國債後，近數月發行規模最大的點心債。
事實上，加拿大英屬哥倫比亞省財政部助理副部長Jim Hopkins早於去年底已表示，計劃發行點心債，拓展除加元、美元主要渠道以外的融資途徑，並進行了路演。
據銷售文件顯示，加拿大英屬哥倫比亞省今次發債採用向美國證券及交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission)註冊、即SEC Registered形式發行，美國、歐洲和亞洲的投資者均可認購，該批點心債將於盧森堡上市。
匯豐(HSBC)擔任今次發債獨家賬簿管理人，中國銀行(Bank of China Ltd.)及工商銀行(Industrial & Commercial Bank of China Ltd.)擔任聯席經辦人。
穆迪(Moody's)給予加拿大英屬哥倫比亞省"Aaa"評級，標準普爾(Standard & Poor's)及惠譽(Fitch)也同樣給予"AAA"評級。而該批點心債，獲穆迪初步"Aaa"評級，也是市場上為數不多屬最高評級的點心債。
此前，世界銀行(World Bank)旗下的國際復興開發銀行(International Bank for Reconstruction & Development)及國際金融公司(International Finance Corp., 簡稱IFC)，另外德國復興信貸銀行(Kreditanstalt fur Wiederaufbau, 簡稱KfW)，以及被稱為L-Bank的德國銀行Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Foerderbank，也是少數具"AAA"評級的銀行或金融機構，涉足點心債市場。
Carol Chan
沒有留言:
張貼留言